Mittelstandsunternehmen suchen aufgrund der Zinssituation alternative Wege in der Kapitalanlage. Studienergebnisse belegen unsere Praxiserfahrung: Unternehmen in Deutschland investieren mehr und mehr in Investmentfonds. Das Schlüsselargument ist hier das insolvenzgeschützte Sondervermögen und die zeitnahe Verfügbarkeit der Anlagen. Gleichzeitig ist die Sicherheit der Emittenten ein zentrales Kriterium für eine Anlageentscheidung.  

Wir bieten Unternehmen zum Thema Investmentfonds im Betriebsvermögen unser langjähriges Know-how in der Kapitalanlageberatung an. Wir sind Experten auf dem Gebiet der Mittelstandsberatung.

Sie erhalten über uns Zugang zu allen relevanten Anlageklassen und KMU-geeigneten Investmentstrategien, die sonst nur institutionellen Kunden zur Verfügung stehen.  

Über unsere Netzwerkpartner bieten wir Ihnen direkten Zugang zu Estate Planern/Nachfolgeplanern Rechtsanwälten, Steuerspezialisten und Notaren, die auf komplexe Fragestellungen von Mittelstandsunternehmen spezialisiert sind.

Stiftungen sind aufgrund der Zinssituation gezwungen, alternative Kapitalanlagewege einzuschlagen, um sowohl dem Substanzerhaltungsgebot gerecht zu werden als auch ihren Stiftungszweck langfristig erhalten zu können. Kapitalanlagelösungen, die es ermöglichen können, dieses Ziel zu erreichen, müssen mit der Satzung der Stiftung konformgehen bzw. den erlassenen Anlagerichtlinien entsprechend auf die Stiftungsvorgaben zugeschnitten sein.

Wir unterstützen Stiftungen bei der Auswahl der für sie individuell geeigneten Anlageformen und Anlageklassen. Wir gleichen die Kapitalanlagen mit den Liquiditätsanforderungen, den erlassenen Anlagerichtlinien und den Satzungsvorgaben ab und konzipieren eine individualisierte Anlagelösung. Ihre Ziele sind zugleich unsere Vorgabe. Wir orientieren uns an den Stiftungszielen Vermögenserhalt, Ertragsgenerierung, Zweckorientierung und einem angemessenen Verhältnis von Risiko und Ertrag.

Wir beraten und betreuen Stiftungen als Immobilien- und Investmentfondsspezialisten. Sie erhalten über uns Zugang zu allen relevanten und für Stiftungen geeigneten Anlageklassen. Über unsere Netzwerkpartner bieten wir Ihnen auch direkten Zugang zu Estate Planern, Rechtsanwälten und Notaren die auf komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen spezialisiert sind.

Sterbekassen und Pensionskassen müssen aufgrund der Zinssituation alternative Kapitalanlagewege einschlagen um die Zinsansprüche Ihrer Versicherungsnehmer nachhaltig erfüllen zu können.

Im Rahmen der Anlageverordnung benötigen Sterbekassen und Pensionskassen für dieses Ziel investierbare Anlageklassen, die bei einem überschaubaren Risiko einen attraktiven, stabilen und gut planbaren laufenden Ertrag bieten.

Darüber hinaus sind effiziente Strukturen notwendig, die bei geringen Eigenmittelunterlegungsanforderungen für einen sofortigen Beitrag zur Nettoverzinsung sorgen und darüber hinaus einfach zu handhaben sind. B + P ist seit vielen Jahren mit den komplexen Herausforderungen der Sterbe- und Pensionskassen vertraut.

Wir beraten und betreuen Sterbekassen und Pensionskassen als Immobilien- und Investmentfondsspezialisten. Unser Steckenpferd sind Sozialimmobilien und eigenkapitalbasierte Projektentwicklung. Darüber hinaus selektieren wir für Sie weitere geeignete VAG konforme Investmentlösungen.